Palo Alto Networks acaba de confirmar una adquisición importante más de una startup de seguridad de Israel: ha adquirido Talon Cyber Security, especializada en la construcción de navegadores empresariales para asegurar fuentes de trabajo distribuidas. Fuentes dicen que el acuerdo está valorado en $625 millones. Esta es la segunda adquisición de seguridad israelí de PA en una semana: el martes pasado, Palo Alto Networks anunció que estaba adquiriendo especialista en datos en la nube Dig Security, por un precio que fuentes cercanas al acuerdo dijeron a TechCrunch que era alrededor de $400 millones. Al igual que Dig, Talon será integrado con la división de seguridad en la nube Prisma de Palo Alto.
Primero informamos que los dos acuerdos estaban en proceso en septiembre, después de escuchar durante semanas que estaban a punto de hacer algunas adquisiciones importantes para fortalecer su área de seguridad. Talon, cofundada por Ofer Ben-Noon y Ohad Bobrov, había recaudado alrededor de $143 millones, con inversores como Team8 (un inversor cibernético especializado en Israel), Entrée Capital, Evolution Equity, LightSpeed y Cyverse Capital. Nos dicen que Talon fue abordada proactivamente y no estaba en el mercado para ser adquirida. La adquisición de hoy, junto con la de la semana pasada por Dig, son desarrollos significativos en el ecosistema tecnológico israelí, donde ahora mismo no hay nada de lo usual en los negocios.
La actual guerra entre Israel y Gaza — que comenzó después de que terroristas del último territorio derribaron el muro que los separaba, mataron a unas 1,400 personas civiles y tomaron a cientos más de rehenes — ha tenido, comprensiblemente, un fuerte efecto de enfriamiento en la industria tecnológica de la región, que de muchas maneras se ha paralizado en el último mes. Como hemos informado anteriormente, la tecnología representa el 18% del PIB de Israel, y alrededor del 14% de todas las personas en el país trabajan directamente en la industria tecnológica (con muchos otros de forma indirecta). Un número de esos civiles han sido llamados al deber, o están involucrados en esfuerzos de voluntariado, poniendo efectivamente en espera gran parte de sus vidas laborales regulares.
Al mismo tiempo, el conflicto y la inestabilidad tienen un efecto importante para los inversores, socios y potenciales clientes que quieren hacer negocios en la región, impactando a las empresas tanto israelíes como palestinas. (Sin mencionar las interrupciones en las cadenas de suministro y la logística, así como necesidades aún más básicas.) Algunos inversores incluso están considerando crear fondos de impacto de emergencia específicamente para financiar startups que han tenido que pausar sus actividades debido a la situación. Otros afirm
que el momento sigue siendo propicio para la ciberseguridad en Israel desde un punto de vista de inversión.
“Aún vemos mucha actividad. La necesidad de ciberseguridad no ha disminuido dadas las circunstancias. De hecho, es lo contrario. Con el avance de nuevos sistemas y cambios geopolíticos, hay aún más necesidades de ciberseguridad,” dijo Lior Simon, socio general en Cyberstarts, un inversor cibernético especializado en la región. “Las financiaciones y las inversiones siguen realizándose, y estamos recibiendo consultas de varios inversores preguntando qué está sucediendo y qué está saliendo al mercado.” Además de esto, también está la imagen de percepción pública fuera de la región: Como se vio con la reciente polémica alrededor de Web Summit y la salida del fundador de roles ejecutivos después de comentarios sobre la situación, y una reacción negativa a eso, algunos de los esfuerzos más públicos que estamos viendo provenientes del ecosistema tecnológico israelí se centran en ese conflicto y cómo se representa. M&A no parece ser una preocupación prioritaria en ese sentido.
Para ser claros, este acuerdo para Talon, junto con el de Dig, ya estaban en marcha antes del ataque sorpresa de Hamas. Que lograron cerrarlos durante la turbulencia es notable, pero lo que queda por verse es cómo evolucionarán las actividades de M&A, junto con la financiación y los negocios para las startups en general, mientras el conflicto continúa. La imagen más amplia de ciberseguridad, y cómo encaja Talon
El acuerdo, anunció Palo Alto, ayudará a abordar el aumento de dispositivos y aplicaciones que se utilizan en organizaciones, algunos de los cuales no son provistos por las propias organizaciones. “Las empresas usan cientos de aplicaciones SaaS y web, lo que significa que la mayoría del trabajo ahora se realiza principalmente a través del navegador,” dijo Lee Klarich, director de producto de Palo Alto Networks, en un comunicado. “Talon permite a las organizaciones asegurar toda la actividad laboral a través de un Navegador Empresarial, sin tocar el uso personal del dispositivo o afectar la privacidad del usuario. Integrar Talon con Prisma SASE permitirá a Palo Alto Networks conectar de forma segura a todos los usuarios y dispositivos con todas las aplicaciones, incluidas las aplicaciones privadas, y aplicar una seguridad consistente sin importar quién sea el usuario y qué dispositivo utilicen para trabajar. El anuncio de hoy subraya nuestra creencia continua en la fortaleza del ecosistema de ciberseguridad israelí y nuestro compromiso con nuestro creciente equipo en Israel.”
“Si bien BYOD ofrece una ventaja para la productividad, también es una fuente de riesgo de seguridad significativo,” agregó Anand Oswal, su SVP y GM. “El Navegador Empresarial de Talon empodera a los equipos de seguridad con visibilidad y control profundos sobre toda la actividad laboral relacionada con SaaS y la web en todos los dispositivos, incluidos los puntos finales personales y no administrados. Las soluciones SASE deben evolucionar para asegurar los dispositivos no administrados con la misma seguridad constante aplicada a los dispositivos administrados para que los usuarios puedan acceder de forma segura a las aplicaciones empresariales utilizando cualquier dispositivo desde cualquier lugar. La combinación única de Prisma SASE y Talon transformará cómo las organizaciones enfrentan los desafíos de los entornos digitales modernos y conectados de hoy en día.” Como Dig, Talon está trabajando en un área nueva del mercado de ciberseguridad más amplio, lo que la haría atractiva para Palo Alto mientras busca mantenerse al día con las amenazas en evolución del mercado.
El enfoque de Talon en el concepto de un navegador empresarial — una plataforma para que grandes organizaciones operen todas sus aplicaciones y servicios, construida desde cero con la seguridad en mente — es todavía un concepto relativamente nuevo en el mercado. Como hemos mencionado anteriormente, sin embargo, ya ha comenzado a ser popular entre clientes y competidores: Island es otra empresa en el mismo espacio. “Están creando una nueva categoría que potencialmente podría ser más grande que la seguridad de los puntos finales en su totalidad,” nos dijo una fuente en septiembre. “Están reinventando el sistema operativo.”
A pesar de que mucha financiación y M&A continúan siendo en gran parte estancados en el mercado actual, y especialmente Israel enfrenta grandes barreras geopolíticas para la actividad, la seguridad sigue siendo una gran prioridad para empresas y negocios más pequeños. Esto se debe al costo de no gestionarla bien. Un informe de McKinsey del año pasado señaló que las organizaciones tendrían que gastar hasta $10.5 billones anualmente para hacer frente a las brechas para 2025, un aumento del 300% desde 2015. Entonces, si bien muchas compañías han reducido el gasto y los presupuestos de TI en los últimos años, la seguridad es un área en la que han vuelto a gastar, incluso cuando otras categorías han permanecido congeladas o limitadas.
“Para los clientes finales, la seguridad sigue siendo un gran riesgo comercial, por lo que los presupuestos han vuelto a la acción y estamos viendo un aumento de las ventas en el tercer y cuarto trimestre,” nos dijo un inversor. “Las empresas de seguridad querrán aprovechar esta oportunidad de manera agresiva.” En segundo lugar, la ciberseguridad sigue siendo un objetivo móvil. Los hackers malintencionados están recurriendo a tecnologías como la IA para infiltrarse en redes, por lo que, a medida que las startups más pequeñas idean nuevas técnicas para abordar el problema, se convierten en objetivos de adquisición para empresas más grandes que buscan mantenerse por delante de la curva. Aquí es donde encaja esta adquisición de Talon.
Otros ejemplos de esto incluyen a CrowdStrike adquiriendo la startup de seguridad Bionic por $350 millones, y a IBM comprando Polar a principios de este año por $60 millones — una acuerdo que IBM hizo, entendemos, en parte en respuesta a la compra de Cider Security por Palo Alto en 2022. También hay megaacuerdos en esta tendencia, como el plan de Cisco de comprar Splunk por $28 mil millones. Para las empresas de seguridad, se convierte en una cuestión de ventaja competitiva tanto contra hackers malintencionados como contra otras empresas de seguridad. “Palo Alto está comprando en parte como reacción a estos acuerdos,” dijo una fuente.
