La startup de entrega de comida india Swiggy está considerando aumentar el componente de emisión de acciones de su oferta pública inicial en $150 millones, con el objetivo de recaudar un total de hasta $1.4 mil millones en lo que se perfila como una de las mayores cotizaciones públicas en India este año.
La startup con sede en Bengaluru pedirá a los accionistas que aprueben el aumento de hasta ₹50 mil millones ($600 millones) a través de una emisión de acciones, en lugar de los $450 millones planeados anteriormente, según un aviso de 15 páginas para una reunión con accionistas presentado a finales de la semana pasada.
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Swiggy, valorada en $10.7 mil millones en su última recaudación de fondos a principios de 2022, está considerando seguir adelante con su plan de vender aproximadamente $800 millones en acciones de inversores existentes en la OPI, personas familiarizadas con el asunto dijeron a TechCrunch. La startup busca una valoración de alrededor de $15 mil millones en la OPI, dijeron las fuentes.
Swiggy ha programado la reunión de accionistas para el 3 de octubre para obtener el consentimiento a sus planes revisados de OPI, que incluyen tanto la ampliada emisión de acciones nuevas como una oferta de venta de accionistas existentes. El medio de comunicación indio Entrackr fue el primero en informar sobre el aviso.
Con inversores como Prosus Ventures, SoftBank y Accel entre sus patrocinadores, Swiggy es una de las principales startups de entrega de alimentos y comercio rápido en India. Informó una facturación de $1.4 mil millones en el año financiero que terminó en marzo de 2024. Su servicio de comercio rápido, Instamart, estaba viendo un valor bruto de mercancía de ejecución anual de $1 mil millones, dijo la empresa en ese momento.
La startup enfrenta una fuerte competencia de Zomato, BigBasket propiedad de Tata y Zepto respaldada por General Catalyst. «Vemos que la industria de comercio rápido está pasando por una fase de aumento de la competencia en los próximos 6-12 meses», escribieron los analistas de Bank of America en una nota a los inversores a finales del mes pasado.
«Las 3 principales plataformas están ingresando al territorio de las otras. En los últimos 6-12 meses, hemos visto que las 3 principales empresas aumentan la variedad, arriendan almacenes más grandes y, por lo tanto, atienden a una demanda más alta (en parte al mover parte del mercado de comercio electrónico al comercio rápido). Como los usuarios no son sensibles al precio y ya tienen opciones de variedad más amplias, ni siquiera para estas 3 principales es fácil ganar tracción en el territorio de los demás», decía la nota.
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Los analistas de Bank of America dijeron el mes pasado que las empresas indias están listas para recaudar alrededor de $11 mil millones a través de OPIs y FPOs en la segunda mitad de este año.
