Las ventas de smartphones experimentarán un retorno a partir de 2024, desafiando las crecientes advertencias de una prolongada caída en el sector móvil, según proyecciones separadas de Goldman Sachs y Morgan Stanley revisadas por TechCrunch. El informe de Morgan Stanley predice que los envíos globales de smartphones se recuperarán casi un 4% en 2024 y un 4,4% en 2025, dejando de lado las comparaciones con la crisis de varios años de la industria de PC.
El impulso de la recuperación de los smartphones será gracias a las nuevas capacidades de IA en el dispositivo que desbloquearán una nueva demanda, según Morgan Stanley. El banco de inversión elevó sus proyecciones para los volúmenes mundiales de teléfonos en 2025, citando el potencial considerable de la llamada IA perimetral para permitir avances desde la fotografía mejorada hasta el reconocimiento de voz mientras protege la privacidad del usuario. Fabricantes de smartphones como Apple, Vivo, Xiaomi y Samsung ya han comenzado a expresar su optimismo sobre la IA. El nuevo X100 de Vivo con IA en el dispositivo tuvo ventas explosivas, mientras que Xiaomi promocionó un volumen 6 veces mayor para su buque insignia con IA. Samsung planea integrar la IA generativa en los modelos de 2024, con el objetivo de ofrecer funciones estilo ChatGPT procesadas directamente en los teléfonos, no en la nube.
«La mayor resistencia es que no hay visibilidad sobre cuándo se desarrollará la ‘aplicación asesina’. Si tomamos como ejemplo el internet de escritorio y el internet móvil, la aparición de una nueva aplicación asesina generalmente ocurre 1-2 años después del avance inicial», escribió Morgan Stanley en un informe esta semana. «Si bien no hay garantía de que la aplicación asesina en la IA perimetral siga el mismo cronograma, la aparición de CoPilot de Microsoft como la potencial aplicación asesina de IA para PC podría sentar las bases iniciales para popularizar la IA en el perímetro (implicando funciones de IA en el dispositivo, sin depender de la nube) y ayudar a dar a los inversionistas confianza en que una aplicación asesina similar, pero diferente, para el smartphone también surgirá».
Proyección de smartphones de Morgan Stanley. India es el único mercado programado para un crecimiento de dos dígitos. Gráfico y datos: Morgan Stanley
Goldman Sachs estima que los volúmenes globales de smartphones en 2023 terminarán con una disminución interanual del 5% a 1.148 millones de unidades, frente a los aproximados 1.206 millones de teléfonos enviados el año pasado. La disminución de 2023 marcaría un segundo año de caída consecutivo después de caídas mucho más pronunciadas en 2022.
Pero Goldman dijo que el impulso se recuperará en 2024 y 2025, impulsado por nuevos lanzamientos de productos. Pronostica que los envíos mundiales de smartphones aumentarán un 3% a 1.186 millones en 2024, para luego subir otro 5% a 1.209 millones en 2025. «Con la temporada de vacaciones y continuas reposiciones, junto con una mejor orientación de la cadena de suministro sobre una recuperación del mercado, revisamos al alza los envíos de smartphones de 2023-25E; sin embargo, seguimos esperando un crecimiento de un solo dígito para 2024-25E, y los envíos globales de smartphones volverán gradualmente al nivel de 2022A para 2025E», escribieron los analistas de Goldman Sachs.
El panorama móvil más alentador difiere de las opiniones consensuadas de que los smartphones maduros enfrentan inercia y amenazas de sustitución similares a las computadoras personales en la última década. Pero Morgan Stanley dijo que los ciclos de reemplazo y los casos de uso todavía favorecen a los teléfonos móviles.
«Las tabletas y los smartphones han estado ganando terreno a las PC desde 2011. En otras palabras, las disminuciones en los envíos de PC han sido causadas por la aparición de nuevos dispositivos, no por la desaparición de la demanda en general. No vemos que los smartphones enfrenten un riesgo de sustitución similar por tecnologías como la AR/VR en el corto plazo. Los ciclos de reemplazo de smartphones son más cortos porque se utilizan con más frecuencia y tienen baterías más pequeñas. Los casos de uso para teléfonos inteligentes siguen expandiéndose, con la IA perimetral lista para desbloquear una nueva ola de innovación».
Proyecciones de Goldman Sachs para los principales proveedores de smartphones. Gráfico y datos: Goldman Sachs
